Beranda | Peta Situs | FAQ | Tautan | Kamus | Hubungi Kami | Karir
  Search
I C B I
Indonesia Composite Bond Index
296.1578
Previous Change Change (%)
295.8019
0.3559
0.12
Jakarta, 20 September 2020
| September 2020 ||Maturity Update | SPN03200903 (03-Sep-20), MFIN03ACN3 (07-Sep-20), SMII02ACN2 (08-Sep-20), SMSMII01ACN3 (08-Sep-20), SPN12200911 (11-Sep-20), SPN-S 11092020 (11-Sep-20), BEXI04ACN6 (13-Sep-20), SMBEXI01CN4 (13-Sep-20), PBS006 (15-Sep-20), BEXI02CCN6 (16-Sep-20), BMTR01CN2 (19-Sep-20), SIBMTR01CN2 (19-Sep-20), TBIG02CN3 (19-Sep-20), SITINS01ACN1 (28-Sep-20), TINS01ACN1 (28-Sep-20).   || IBPA Benchmark Rates (18/9/2020) :FR0080 (14.75 Yr) - Yield 7.3939% Price 100.9258% --  FR0081 (4.74 Yr) - Yield 5.5089% Price 104.0750% --  FR0082 (10.00 Yr) - Yield 6.8522% Price 101.0559% --  FR0083 (19.59 Yr) - Yield 7.4101% Price 100.9125% --  
  
Minimize

Ditulis Oleh : Lorenzo Anugrah Mahardhika, Sumber : https://market.bisnis.com/

Emiten BUMN PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) akan menerbitkan obligasi dengan target emisi sebanyak-sebanyaknya Rp2 triliun

Jasa Marga melangsungkan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 dengan jumlah emisi sebanyak-banyaknya Rp2 triliun. Emisi ini merupakan bagian dari PUB II senilai total Rp4,5 triliun.

Berdasarkan prospektus perusahaan pada Selasa(18/8/2020), Jasa Marga akan menerbitkan 4 seri obligasi. Seri A memiliki tenor 3 tahun, sementara Seri B akan jatuh tempo dalam 5 tahun.

Baca Juga : Jasa Marga Tambah Fasilitas di Rest Area KM 88B Tol Purbaleunyi
Sementara itu, Seri C memiliki tenor 7 tahun. Adapun, Seri D akan jatuh tempo dalam waktu 10 tahun sejak tanggal emisi. Perusahaan belum menentukan kupon dari masing-masing seri obligasi tersebut.

Seluruh dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi akan digunakan untuk modal kerja, diantaranya namun tidak terbatas pada pemeliharaan jalan tol dan sarana penunjang jalan tol, serta peningkatan fasilitas dan sarana penunjang jalan tol.

Pembelian minimum obligasi ini telah ditetapkan sebesar Rp5 juta. Adapun, pembayaran bunga dilakukan setiap tiga bulan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing bunga obligasi.

Baca Juga : Jasa Marga (JSMR): Tol Manado-Bitung Diresmikan Presiden Bulan Ini
Masa penawaran awal obligasi berlangsung pada 18 Agustus 2020– 28 Agustus 2020. Penawaran umum dijadwalkan pada 2 September 2020–3 September 2020.

Jasa Marga menunjuk PT BNI Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan PT Bank Mega Tbk. sebagai wali amanat.

Obligasi berkelanjutan Jasa Marga mendapat peringkat AA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Obligasi ini juga tidak memiliki jaminan khusus.

Baca Juga : Ruas Tol Sempat Sepi, Bagaimana Pembayaran Sekuritisasi Jagorawi Jasa Marga (JSMR)?
Sementara itu pembelian kembali atau buyback obligasi dapat dilakukan 1 tahun setelah tanggal penjatahan. Perusahaan juga dapat melakukan buyback sebagian atau seluruh obligasi sebelum tanggal pelunasan pokok obligasi

Tags:
Copyright © 2009 PT Penilai Harga Efek Indonesia. All rights reserved. Disclaimer