Beranda | Peta Situs | FAQ | Tautan | Kamus | Hubungi Kami | Karir
  Search
I C B I
Indonesia Composite Bond Index
296.1887
Previous Change Change (%)
296.2774
0.0887
0.03
Jakarta, 22 September 2020
| September 2020 ||Maturity Update | SPN03200903 (03-Sep-20), MFIN03ACN3 (07-Sep-20), SMII02ACN2 (08-Sep-20), SMSMII01ACN3 (08-Sep-20), SPN12200911 (11-Sep-20), SPN-S 11092020 (11-Sep-20), BEXI04ACN6 (13-Sep-20), SMBEXI01CN4 (13-Sep-20), PBS006 (15-Sep-20), BEXI02CCN6 (16-Sep-20), BMTR01CN2 (19-Sep-20), SIBMTR01CN2 (19-Sep-20), TBIG02CN3 (19-Sep-20), SITINS01ACN1 (28-Sep-20), TINS01ACN1 (28-Sep-20).   || IBPA Benchmark Rates (21/9/2020) :FR0080 (14.74 Yr) - Yield 7.3748% Price 101.0971% --  FR0081 (4.73 Yr) - Yield 5.5264% Price 103.9947% --  FR0082 (9.99 Yr) - Yield 6.8248% Price 101.2514% --  FR0083 (19.58 Yr) - Yield 7.4083% Price 100.9315% --  
  
Minimize

Ditulis Oleh : Ika Puspitasari, Sumber : https://investasi.kontan.co.id/

PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) akan melakukan penawaran umum berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp 7 triliun.

Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan III tersebut, TBIG telah menerbitkan obligasi sebesar Rp 1,98 triliun. Selanjutnya, perusahaan ini juga akan menerbitkan serta menawarkan obligasi berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure tahap IV tahun 2020 dengan jumlah pokok sebesar Rp 1,5 triliun.

Adapun obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% dalam dua seri. Pertama seri A, jumlah pokok obligasi seri A sebanyak Rp 633 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% per tahun yang berjangka 370 hari kalender sejak tanggal emisi.

Kemudian, jumlah pokok obligasi seri B Rp 867 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% per tahun, yang berjangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi. Nantinya, bunga obligasi akan dibayarkan setiap triwulan, dimana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 24 Juni 2020.

Baca Juga: Tower Bersama Alokasikan Belanja Modal untuk Menambah Jumlah Menara

Tower Bersama akan menggunakan dana obligasi ini setelah dikurangi biaya untuk pembayaran sebagian kewajiban keuangan anak usaha TBIG, PT Solu Sindo Kreasi Pratama, yang terkait dengan Fasilitas Pinjaman Revolving dalam fasilitas pinjaman US$ 375 juta yang akan dibayarkan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Ltd. sebagai agen.

Sebagai informasi, obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan TBIG baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi ini.

PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan PT Indo Premier Sekuritas berperan berperan sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek dalam penerbitan obligasi ini. Sementara itu, wali amanatnya adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.

Obligasi tersebut memperoleh peringkat AA-(idn) (double A minus) dari Fitch Ratings.

Baca Juga: Bisnisnya Mengekor Ekspansi Operator, Ini Rekomendasi Saham TBIG

Berikut Jadwal penerbitan obligasi Tower Bersama Infrastructure (TBIG):

Tanggal efektif: 28 Juni 2018
Masa penawaran umum obligasi: 18 dan 19 Maret 2020
Tanggal penjatahan: 20 Maret 2020
Tanggal pengembalian uang pemesanan: 24 Maret 2020
Tanggal distribusi obligasi secara elektronik: 24 Maret 2020
Tanggal pencatatan obligasi pada BEI: 26 Maret 2020

Tags:
Copyright © 2009 PT Penilai Harga Efek Indonesia. All rights reserved. Disclaimer