Beranda | Peta Situs | FAQ | Tautan | Kamus | Hubungi Kami | Karir
  Search
I C B I
Indonesia Composite Bond Index
237.7684
Previous Change Change (%)
237.6242
0.1441
0.06
Jakarta, 21 November 2017
| November 2017 ||New Issuance| Bank CIMB Niaga Tbk, PT (02 November 2017), Astra Sedaya Finance Tbk, PT (02 Novem ber 2017), Bussan Auto Finance, PT (03 November 2017), Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT (03 November 2017), Marga Lingkar Jakarta, PT (08 November 2017), BFI Finance Indonesia Tbk, PT (09 November 2017), Indosat Tbk, PT (09 November 2017), Pupuk Indonesia (Persero), PT (09 November 2017), Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT (14 November 2017), Maybank Indonesia Finance, PT (15 November 2017) |Matured | SPN-S 03112017 (03 November 2017), BFIN03ACN1 (05 November 2017), SSIA01B (06 November 2017), SPN12171109 (09 November 2017), PNBN04SB (09 November 2017), ADMF02BCN4 (12 November 2017), ADMFSM1BCN2 (12 November 2017), BNGA02ACN1 (13 November 2017), WSKT01CN1 (18 November 2017), SPN03171123 (23 November 2017), ASDF02CCN2 (26 November 2017), SDRA02 (29 November 2017), SISSMM01 (30 November 2017), SSMM01B (30 November 2017).   || IBPA Benchmark Rates (20/11/2017) :FR0059 (9.49 Yr) - Yield 6.5874% Price 102.8750% --  FR0074 (14.75 Yr) - Yield 7.0572% Price 104.0000% --  FR0061 (4.48 Yr) - Yield 6.1658% Price 103.2250% --  FR0072 (18.50 Yr) - Yield 7.2757% Price 109.8163% --  
  

Ditulis oleh : Rausyan Fikry, Sumber : http://id.beritasatu.com

PT Indika Energy Tbk (INDY) menerbitkan obligasi global sebesar US$ 265 juta. Surat utang bertenor lima tahun itu berkupon 6,875% dan imbal hasil penawaran kembali (re-offer yield) sebesar 6,95%.

 

Direktur Utama Indika Energy Arsjad Rasjid menjelaskan, Indika akan menggunakan dana hasil penerbitan obligasi untuk modal kerja dan pembiayaan kembali (refinancing) utang. Pertama, dana obligasi akan digunakan untuk membeli sisa obligasi yang akan jatuh tempo pada 2018.

 

Selanjutnya, perseroan akan melunasi fasilitas kredit yang dimiliki anak perusahaan, yaitu Tripatra Engineers and Constructors dari Bank Mandiri dan fasilitas pinjaman club deal yang dimiliki anak perusahaan, yaitu PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk (MBSS), dari Bank ANZ Indonesia dan Standard Chartered Bank.

 

“Selain itu membayar fasilitas pinjaman berjangka yang dimiliki MBSS dari Bank Permata dan fasilitas pembiayaan Al-Murabahah yang dimiliki MBSS dari Indonesia Eximbank,” tutur Arsjad dalam penjelasan resmi, Selasa (4/4).

 

Lebih lanjut dia menjelaskan, Indika akan menggunakan dana obligasi untuk modal kerja dan kebutuhan umum korporasi lainnya. Melalui transaksi ini, Indika Energy melakukan pembiayaan kembali obligasi yang jatuh tempo tahun 2018 dan memperpanjang rata-rata umur jatuh tempo utangnya.

Tags:
Copyright © 2009 PT Penilai Harga Efek Indonesia. All rights reserved. Disclaimer